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Optia Conseil

Constitution,
développement
& transmission
de votre patrimoine

A propos

Optia Conseil

Optia Conseil vous accompagne dans la constitution, le développement
et la transmission de votre patrimoine.


Nous élaborons une stratégie patrimoniale performante entièrement personnalisée et vous apportons des solutions adaptées,
en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.

Nos services

Auditer votre situation patrimoniale Vous apporter des préconisations en fonction de vos attentes Préparer votre avenir et celui de vos proches Protéger votre famille Optimiser la rentabilité de votre patrimoine Optimiser vos revenus à la retraite Optimiser votre fiscalité Vous accompagner dans toutes vos démarches administratives Apporter un accompagnement sur-mesure au chef d'entreprise Vous accompagner dans l'obtention d'un financement

En quelques chiffres

17

Collaborateurs à votre service

2001

Création d'OPTIMUM CONSEIL devenu OPTIA CONSEIL

+ de 160 M€

D’actif sous gestion

550

Déclarations de revenus réalisées par an

80

Ventes de biens immobiliers neufs par an

11

Collaborateurs diplômés Expert en gestion de Patrimoine AUREP

Nos abonnements

Toutes nos offres

Essentiel Patrimoine

Optimisation de la gestion
de votre patrimoine

Essentiel Silver

Essentiel Patrimoine
+ déclarations d’impôts Annuel

Essentiel Pro

Optimisation et suivi sur mesure
du chef d’entreprise

Nos conseillers

Une équipe à votre écoute

Eric JABOULEY

Président-Directeur Général
du Groupe OPTIA FINANCE

Expert en Gestion de Patrimoine

Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2015

Co-fondateur du groupe OPTIA FINANCE, Eric JABOULEY est avant tout un passionné de son métier.

Fort de son expérience dans une des plus grandes compagnies d’assurance en France, sa disponibilité et sa parfaite maîtrise du métier Eric JABOULEY saura satisfaire à vos objectifs patrimoniaux.

Nathan LEMARCHAND

Expert en Gestion de Patrimoine et optimisation patrimoniale du chef d'entreprise

Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2018

Avant d’intégrer le groupe OPTIA CONSEIL en 2013, son expérience a débuté dans l’ingénierie et la construction immobilière ce qui lui prodigue aujourd’hui, de très bonnes connaissances dans l’univers du bâtiment, l’immobilier neuf et ancien.

Sa persévérance et son audace vous permettront de vous guider et soutenir dans les prises de décisions importantes liées à votre patrimoine.

Manon MENEBOODE

Expert en Gestion de Patrimoine

Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2016

Manon est une adepte de la stratégie financière : elle vous apporte des conseils et des expertises en matière juridique et fiscale. Elle réalise vos bilans patrimoniaux et vous apporte des préconisations pour optimiser votre patrimoine.

Manon est organisée, polyvalente et à l’écoute : elle vous conseille avec dynamisme et rigueur ! 

Simon COUTURIER

Expert en Gestion de Patrimoine

Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2020

Simon COUTURIER a acquis un professionnalisme en tant que directeur d’EHPAD puis gestionnaire d’investissement GIRARDIN.

Il a rejoint OPTIA FINANCE en 2020. Son engagement et sa vigilance particulière seront les gages pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine avec assurance et précaution.

Baptiste FRIBOULET

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP à venir en 2022

Depuis 2017, Baptiste FRIBOULET a intégré le groupe OPTIA FINANCE au sein du service financement et a pu ainsi accompagner de nombreux projets en maîtrisant les différentes techniques de ce domaine.

Sa persévérance et sa faculté d’adaptation et polyvalence vont contribuer à vous aider à constituer et gérer de votre patrimoine.

Nicolas SERT

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Après avoir participé au lancement du pôle de gestion d’actifs chez Optia Conseil en 2021, Nicolas a enchaîné les stages au Luxembourg chez CACEIS Bank puis à Paris au sein de la banque privée J.P. Morgan. Il nous rejoint dans le cadre de sa dernière année de Master qu’il réalise à l’université Paris Dauphine-PSL après s’être spécialisé en finance de marché à Skema Business School. L’hybridation de son cursus et la diversité de ses expériences professionnelles font de Nicolas un véritable allié patrimonial pour vous conseiller à titre personnel ou professionnel.

Clément BAILLEUL

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Après plus de 7 ans en tant qu’expert en financement dans l’immobilier neuf, Clément intègre depuis novembre 2022 l’équipe d’Optia Conseil.

Clément met à votre disposition son dynamisme et son sens du service client afin de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine.

AUREP

"LA RÉFÉRENCE"

Reconnu comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion de Patrimoine.
Plus de 10 collaborateurs formés dans cet établissement de référence.

Parce que notre objectif est de pouvoir vous apporter des conseils de qualité.

Expert en conseil patrimonial, allocation d’actifs et patrimoniale, prochainement ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, tant de certifications et de compétences mises à votre service.

Le choix d’un haut niveau de compétence est aujourd’hui une réelle valeur ajoutée pour nos clients dans un univers patrimonial en constante évolution.

Nos équipes

LES SERVICES

Service Ingénierie composé de trois ingénieurs

Service gestion et allocations d’actifs composé de deux gestionnaires

Service « Back Office » composé de deux assistants

Service conformité composé de deux chargées de conformité

Nos métiers

Une expertise pour chacun de vos besoins

Epargner est une nécessité absolue pour faire face à différents risques et pour sécuriser votre avenir, mais également satisfaire ses envies et projets.

Mais c’est quoi un bon placement de nos jours ?

Optia Conseil est à vos côtés pour vous permettre de choisir en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle les produits correspondants et de les suivre dans le temps avec vous en fonction de leur évolution.

Contrat d’assurance vie / Investissement dans l’immobilier locatif neuf ou ancien / Investissement dans un bien en Location meublée- LMNP…

Vous avez un projet personnel et/ou professionnel et de ce fait un besoin d’un financement. La société Optia Conseil est là pour se charger de vous trouver des solutions sur mesure. Nous serons l’intermédiaire entre vous et les établissements bancaires pour négocier les meilleures conditions possibles. Avec Optia Conseil, vous gagnerez du temps et de l’argent.

Financement : durée, garanties, assurance décès / Le besoin de trésorerie ponctuel / Investissement dans un local commercial ou fonds de commerce

Comment dynamiser son épargne en fonction du contexte économique et social ? Mais sans occulter la fiscalité et le juridique ?

Le conseil et le suivi sont ici des éléments indispensables pour rechercher les modalités à l’optimisation de votre patrimoine et Optia Conseil est à vos côté, pour vous guider dans les stratégies à mettre en place.

SCPI / OPCI / investissement progressif…

Face aux accidents de la vie, personne n’est à l’abri et c’est pourquoi protéger sa famille et ses proches est primordial, que vous soyez seul, en couple avec ou sans enfant ; que vous soyez salarié, ou professionnel indépendant.

Oui mais comment ?

Notre société Optia Conseil est proche de vous pour prendre le temps de la réflexion, trouver des solutions adaptées afin d’aborder votre avenir sereinement.

Assurance vie / prévoyance / PER-Epargne retraite

En matière d’imposition, on se pose toujours la même question : comment faire pour la minorer ? Quel que soit votre statut professionnel, votre situation patrimoniale : mariés, célibataires, des revenus fonciers, des salaires etc… chacun d’entre nous est concerné.

Pour réduire votre niveau d’imposition, plusieurs solutions existent et notre société Optia Conseil est là pour vous proposer des solutions et produits donnant droit à des avantages fiscaux et adaptés à votre profil.

Investissement dans l’immobilier locatif : La Loi PINEL, le régime Censi-Bouvard, le dispositif Malraux/ PER Epargne retraite / La loi Girardin industriel.

Le chef d’entreprise pense souvent aux aspects économiques et fiscaux de son activité professionnelle mais il délaisse souvent les décisions qu’il doit prendre concernant son patrimoine, voire sur celui de sa famille : en effet, il se trouve donc confronté à une double problématique. Il convient donc pour lui, dans la mesure du possible, d’anticiper les différentes conséquences de ses choix futurs et, compte tenu du nombre important de règles juridiques applicables. Pour cela la société Optia Conseil vous épaulera et guidera dans le présent et dans le futur, pour cibler ensemble les étapes clés et de les analyser afin d’envisager, et de mettre en place, une stratégie globale de long terme, permettant de pérenniser le fruit de votre entreprise.

La prévoyance professionnelle / La création d’une entreprise / Le besoin de trésorerie ponctuel/ Investissement dans un local commercial ou fonds de commerce / Le pacte Dutreil.

Nos partenaires

Optia Conseil

Afin de répondre au mieux à vos besoins et problématiques patrimoniales, nous avons développé de nombreux partenariats de qualité.

Contactez votre agence Optia Conseil

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Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Sur rendez-vous en dehors de ces heures

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Spécialiste de la transaction immobilière dans le neuf et l’ancien

Programmes neufs

Spécialiste de la gestion de vos biens immobiliers neufs