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Placement Financier :
Relevé de placement semestriel
Droit Civil
Analyse sur mesure du régime matrimoniale
en fonction de vos attentes et projet
Analyse sur mesure de la transmission
de votre patrimoine
Fiscalité
Information des évolutions (Loi de Finance)
Financement
Analyse et accompagnement dans la possibilité de révision des conditions de prêt
Prévoyance Retraite
Analyse et optimisation des placements retraites
Immobilier
Accompagnement patrimonial durant toute la durée de détention de votre bien
Exemple : Donation, passage en meublé…
Déclaration de revenus
Impôt
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Statuts juridiques de l’entreprise
Pertinence, évolution et changement de statuts
Rémunération du dirigeant
Optimisation, forme et impact de la rémunération
Trésorerie de l’entreprise
Définition des besoins et optimisation
de la rentabilité
La retraite du dirigeant
Choix des contrats complémentaire,
calcul des droits et optimisation
La retraite et l’épargne des collaborateurs
Réflexion de mise en place d’épargne salariale, choix des contrats
Investir à titre professionnel
Immobilier, placement financier
et création de holding
Protection du chef d’entreprise
et de son activité
Prévoyance, rente, capitaux décès.
Réflexion sur les enjeux et couvertures possibles
Assurance homme clé
Transmission de votre entreprise
Réflexion et anticipation de la fin d’activité, cession ou transmission.
Pacte DUTREIL, donation.
2 RDV minimum par an, avec un bilan patrimoniale chaque année
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