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Une gestion optimisée et des conseils personnalisés sur l’ensemble de votre patrimoine

Essentiel Silver

A PARTIR DE 59.99 € TTC / mois

Pendant 6 ans

Placement Financier :
Relevé de placement semestriel

Droit Civil
Analyse sur mesure du régime matrimoniale
en fonction de vos attentes et projet
Analyse sur mesure de la transmission
de votre patrimoine

Fiscalité
Information des évolutions (Loi de Finance)

Financement
Analyse et accompagnement dans la possibilité de révision des conditions de prêt

Prévoyance Retraite
Analyse et optimisation des placements retraites

Immobilier
Accompagnement patrimonial durant toute la durée de détention de votre bien
Exemple : Donation, passage en meublé…

Déclaration de revenus
Impôt

Essentiel Pro

360 € TTC / mois

Pendant 6 ans

Statuts juridiques de l’entreprise
Pertinence, évolution et changement de statuts

Rémunération du dirigeant
Optimisation, forme et impact de la rémunération

Trésorerie de l’entreprise
Définition des besoins et optimisation
de la rentabilité

La retraite du dirigeant
Choix des contrats complémentaire,
calcul des droits et optimisation

La retraite et l’épargne des collaborateurs
Réflexion de mise en place d’épargne salariale, choix des contrats

Investir à titre professionnel
Immobilier, placement financier
et création de holding

Protection du chef d’entreprise
et de son activité
Prévoyance, rente, capitaux décès.
Réflexion sur les enjeux et couvertures possibles
Assurance homme clé

Transmission de votre entreprise
Réflexion et anticipation de la fin d’activité, cession ou transmission.
Pacte DUTREIL, donation.

2 RDV minimum par an, avec un bilan patrimoniale chaque année