Optia Conseil vous accompagne dans la constitution, le développement
et la transmission de votre patrimoine.
Nous élaborons une stratégie patrimoniale performante entièrement personnalisée et vous apportons des solutions adaptées,
en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.
Collaborateurs à votre service
Création d'OPTIMUM CONSEIL devenu OPTIA CONSEIL
D’actif sous gestion
Déclarations de revenus réalisées par an
Ventes de biens immobiliers neufs par an
Collaborateurs diplômés Expert en gestion de Patrimoine AUREP
Expert en Gestion de Patrimoine
Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2015
Co-fondateur du groupe OPTIA FINANCE, Eric JABOULEY est avant tout un passionné de son métier.
Fort de son expérience dans une des plus grandes compagnies d’assurance en France, sa disponibilité et sa parfaite maîtrise du métier Eric JABOULEY saura satisfaire à vos objectifs patrimoniaux.
Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2018
Avant d’intégrer le groupe OPTIA CONSEIL en 2013, son expérience a débuté dans l’ingénierie et la construction immobilière ce qui lui prodigue aujourd’hui, de très bonnes connaissances dans l’univers du bâtiment, l’immobilier neuf et ancien.
Sa persévérance et son audace vous permettront de vous guider et soutenir dans les prises de décisions importantes liées à votre patrimoine.
Diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine AUREP 2016
Manon est une adepte de la stratégie financière : elle vous apporte des conseils et des expertises en matière juridique et fiscale. Elle réalise vos bilans patrimoniaux et vous apporte des préconisations pour optimiser votre patrimoine.
Manon est organisée, polyvalente et à l’écoute : elle vous conseille avec dynamisme et rigueur !
Après plus de 7 ans en tant qu’expert en financement dans l’immobilier neuf, Clément intègre depuis novembre 2022 l’équipe d’Optia Conseil.
Clément met à votre disposition son dynamisme et son sens du service client afin de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis profondément engagé à innover et à promouvoir le bien-être financier de mes clients. Mon ambition est de rendre accessible à tous une gestion patrimoniale de qualité, sans compromis financier.
Fort de plus de 10 ans d’expérience, j’accompagne les individus et les familles dans leurs décisions patrimoniales, les aidant à façonner un avenir financier solide et prospère. Mon parcours est marqué par une soif constante de connaissances et de défis, toujours à la recherche de solutions optimales et d’impact positif. Je suis convaincu que chacun mérite de vivre dans un monde où la sécurité financière et l’accessibilité économique sont des droits fondamentaux.
J’accorde également une grande importance au partage d’idées et à la collaboration avec d’autres experts engagés. Ensemble, nous pouvons unir nos compétences et nos forces pour apporter des changements significatifs dans la gestion et la valorisation du patrimoine de nos clients.
Reconnu comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion de Patrimoine.
Plus de 10 collaborateurs formés dans cet établissement de référence.
Parce que notre objectif est de pouvoir vous apporter des conseils de qualité.
Expert en conseil patrimonial, allocation d’actifs et patrimoniale, prochainement ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise, tant de certifications et de compétences mises à votre service.
Le choix d’un haut niveau de compétence est aujourd’hui une réelle valeur ajoutée pour nos clients dans un univers patrimonial en constante évolution.
Service Ingénierie composé de trois ingénieurs
Service gestion et allocations d’actifs composé de deux gestionnaires
Service « Back Office » composé de deux assistants
Service conformité composé d’une chargée de conformité
Epargner est une nécessité absolue pour faire face à différents risques et pour sécuriser votre avenir, mais également satisfaire ses envies et projets.
Mais c’est quoi un bon placement de nos jours ?
Optia Conseil est à vos côtés pour vous permettre de choisir en fonction de vos objectifs et de votre situation personnelle les produits correspondants et de les suivre dans le temps avec vous en fonction de leur évolution.
Contrat d’assurance vie / Investissement dans l’immobilier locatif neuf ou ancien / Investissement dans un bien en Location meublée- LMNP…
Vous avez un projet personnel et/ou professionnel et de ce fait un besoin d’un financement. La société Optia Conseil est là pour se charger de vous trouver des solutions sur mesure. Nous serons l’intermédiaire entre vous et les établissements bancaires pour négocier les meilleures conditions possibles. Avec Optia Conseil, vous gagnerez du temps et de l’argent.
Financement : durée, garanties, assurance décès / Le besoin de trésorerie ponctuel / Investissement dans un local commercial ou fonds de commerce
Comment dynamiser son épargne en fonction du contexte économique et social ? Mais sans occulter la fiscalité et le juridique ?
Le conseil et le suivi sont ici des éléments indispensables pour rechercher les modalités à l’optimisation de votre patrimoine et Optia Conseil est à vos côté, pour vous guider dans les stratégies à mettre en place.
SCPI / OPCI / investissement progressif…
Face aux accidents de la vie, personne n’est à l’abri et c’est pourquoi protéger sa famille et ses proches est primordial, que vous soyez seul, en couple avec ou sans enfant ; que vous soyez salarié, ou professionnel indépendant.
Oui mais comment ?
Notre société Optia Conseil est proche de vous pour prendre le temps de la réflexion, trouver des solutions adaptées afin d’aborder votre avenir sereinement.
Assurance vie / prévoyance / PER-Epargne retraite
En matière d’imposition, on se pose toujours la même question : comment faire pour la minorer ? Quel que soit votre statut professionnel, votre situation patrimoniale : mariés, célibataires, des revenus fonciers, des salaires etc… chacun d’entre nous est concerné.
Pour réduire votre niveau d’imposition, plusieurs solutions existent et notre société Optia Conseil est là pour vous proposer des solutions et produits donnant droit à des avantages fiscaux et adaptés à votre profil.
Investissement dans l’immobilier locatif : La Loi PINEL, le régime Censi-Bouvard, le dispositif Malraux/ PER Epargne retraite / La loi Girardin industriel.
Le chef d’entreprise pense souvent aux aspects économiques et fiscaux de son activité professionnelle mais il délaisse souvent les décisions qu’il doit prendre concernant son patrimoine, voire sur celui de sa famille : en effet, il se trouve donc confronté à une double problématique. Il convient donc pour lui, dans la mesure du possible, d’anticiper les différentes conséquences de ses choix futurs et, compte tenu du nombre important de règles juridiques applicables. Pour cela la société Optia Conseil vous épaulera et guidera dans le présent et dans le futur, pour cibler ensemble les étapes clés et de les analyser afin d’envisager, et de mettre en place, une stratégie globale de long terme, permettant de pérenniser le fruit de votre entreprise.
La prévoyance professionnelle / La création d’une entreprise / Le besoin de trésorerie ponctuel/ Investissement dans un local commercial ou fonds de commerce / Le pacte Dutreil.
Afin de répondre au mieux à vos besoins et problématiques patrimoniales, nous avons développé de nombreux partenariats de qualité.
Constitution, développement & transmission de votre patrimoine
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Sur rendez-vous en dehors de ces heures
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